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    周三, 2016年 08月 03日 13:21

           2015年,biwei必威市场一如既往的买方市场,货源充足,供过于求。从使用量来看,杀虫剂基本上是辛硫磷和毒死蜱抢滩第一;杀菌剂排名第一的是多菌灵和代森类产品;除草剂无论商品量还是折百量均位居第一的是草甘膦,它既是出口老大,也是国内市场的抢手货;植物生长调节剂以多效唑、乙烯利、芸苔素内酯为主打。
      biwei必威生产量配合国家biwei必威减量控害的大环境,各大类biwei必威均比上年有了较大幅度的减少。biwei必威进口量价齐增,biwei必威出口量价齐跌。主要病虫草鼠害发生面积和防治面积与上年相比略有减少。
      1  biwei必威生产及进出口概况   

          1.1  biwei必威产量逐年递减
      据中国biwei必威工业协会统计,2015年我国biwei必威生产总量(折百量)132.8万吨(表1),比上年减少11.17%。其中,杀虫剂30.3万吨,比上年减少13.92%;杀菌剂16.9万吨,比上年减少0.59%;除草剂82.7万吨,比上年减少11.12%;其他biwei必威2.9万吨,比上年减少46.30%。2015年我国biwei必威生产创biwei必威生产量连续4年新低。
       表1  2012—2015年我国biwei必威产量(万吨)

    类别
    2015年
    2014年
    2013年
    2012年
    总产量
    132.8
    149.5
    146
    150.5
    其中杀虫剂
    30.3
    35.2
    31.7
    47.5
    杀菌剂
    16.9
    17
    15.5
    12
    除草剂
    82.7
    91.9
    94
    87.4
    其他
    2.9
    5.4
    4.8
    3.6

      1.2  biwei必威出口量价齐跌
      据农业部biwei必威检定所统计,2015年biwei必威进出口企业1012个,biwei必威进出口商品量156.7万吨,进出口额为79.6亿美元。其中出口目标市场为175个国家(地区),出口biwei必威150.94万吨,金额72.82亿美元;进口来源地为37个国家(地区),进口biwei必威5.76万吨,金额6.78亿美元。biwei必威出口量前三位省份分别为江苏、浙江和山东,出口额大的前三位产品分别为草甘膦、百草枯和吡虫啉。进口额大的前三位产品分别为氯虫苯甲酰胺、五氟磺草胺和草甘膦。
      2015年我国biwei必威原药和制剂出口150.94万吨(表2),其中原药出口54.56万吨,制剂出口96.38万吨。其中,出口量最大的产品类别是除草剂,出口103.40万吨(表3),占出口总量的68.5%;其次是杀虫剂出口30.94万吨,占出口总量的20.49%;杀菌剂14.51万吨,占出口总量的9.6%;植物生长调节剂2.00万吨,占出口总量的1.33%,杀鼠剂0.08万吨。从表3中可以看出,除植物生长调节剂出口略有增长外,其他各类biwei必威均有不同程度的下滑。
      因出口biwei必威以除草剂为主,现将制剂出口部分按30%计算,折百量约为29.91万吨,加上原药出口量,biwei必威出口量占我国biwei必威生产总量的62.86%,国内年用药量(折百)约为49.33万吨(占自产biwei必威总量的37.14%)应用于农业、林业、牧业、卫生、工业、渔业等领域。简言之,我国自产biwei必威63%用于出口,37%应用于国内。
      2015年biwei必威进口量5.76万吨(表4),其中,原药进口0.69万吨,制剂进口5.07万吨。进口量依次为杀菌剂2.29万吨(表5),除草剂1.93万吨,杀虫剂1.49万吨,植物生长调节剂0.04万吨,杀鼠剂0.01万吨。
    表2  我国biwei必威原药和制剂出口统计(亿美元;万吨)

    类别
    金额
    数量
    2015年
    2014年
    2015年
    2014年
    原药
    42.60
    50.28
    54.56
    61.68
    制剂
    30.22
    37.32
    96.38
    102.49
    合计
    72.82
    87.60
    150.94
    164.17

    表3  我国不同类别biwei必威出口统计(亿美元;万吨)

    类别
    金额
    数量
    2015年
    2014年
    2015年
    2014年
    除草剂
    39.56
    49.46
    103.40
    108.97
    杀虫剂
    20.25
    25.75
    30.94
    38.38
    杀菌剂
    11.51
    10.98
    14.51
    14.87
    植物生长调节剂
    1.45
    1.38
    2.00
    1.87
    杀鼠剂
    0.04
    0.04
    0.08
    0.08
    合计
    72.82
    87.60
    150.94
    164.17

    表4  biwei必威原药和制剂进口统计(亿美元;万吨)

    类别
    金额
    数量
    2015年
    2014年
    2015年
    2014年
    原药
    1.20
    0.91
    0.69
    0.53
    制剂
    5.58
    6.53
    5.07
    6.19
    合计
    6.78
    7.45
    5.76
    6.72

    表5  不同类别biwei必威进口统计(亿美元;万吨)

    类别
    金额
    数量
    2015年
    2014年
    2015年
    2014年
    杀虫剂
    2.07
    1.95
    1.49
    1.41
    杀菌剂
    2.94
    3.56
    2.29
    2.56
    除草剂
    1.56
    1.78
    1.93
    2.70
    植物生长调节剂
    0.21
    0.14
    0.04
    0.02
    杀鼠剂
    0.00
    0.01
    0.01
    0.02
    合计
    6.78
    7.45
    5.76
    6.72
     

      2  2015年biwei必威用药情况
      2015年国内biwei必威市场仍然供大于求,总体呈现低位运行的态势。去年前期干旱少雨,后期阴雨绵绵,秋粮作物特别是旱粮作物苗情差异大,给农作物管理带来较大难度,为病虫害发生创造了条件,特别是受厄尔尼诺现象影响,2015年小麦条锈病、赤霉病、稻瘟病、稻飞虱、马铃薯晚疫病、三代粘虫等重大病虫呈重发态势,但从整体看农作物病虫害总体发生程度都比2014年偏轻,防治面积下降,同时加上国家大力提倡biwei必威零增长,因此biwei必威用量进一步降低,但主要用药品种无明显变化。
      2.1  2015年全国病虫草鼠害发生与防治
      据全国农技中心调查统计,2015年全国病虫草鼠害发生面积705431.72万亩次,比上年减少1.38%;防治面积844495.88万亩次,比上年减少1.08%。其中,病虫害的发生面积516966.67万亩次,比上年减少2.43%;防治面积657309.48万亩次,比上年减少2.43%。农田草害的发生面积144956.14万亩次,比上年减少3.34%;防治面积154900.04万亩次,比上年减少3.36%。农田鼠害发生面积37120.09万亩次,比上年增加0.36%;防治面积26454.24万亩次,比上年减少0.43%。
      2.2  用药情况
      据全国31个省(自治区、直辖市)植保植检站(不含西藏)调查统计,2015年我国农业用药92.64万吨(商品量),折百量30.00万吨,比上年减少1.45%(表6)。其中,杀虫剂10.89万吨,比上年减少7.92%,占biwei必威总量的36.30%;杀菌剂8.00万吨,比上年增加0.07%,占biwei必威总量的26.67%;除草剂10.72万吨,比上年增加4.76%,占biwei必威总量的35.74%;植物生长调节剂3845.17吨,比上年增加1.32%,占biwei必威总量的1.28%;杀鼠剂47.89吨,比上年减少27.30%,占biwei必威总量的0.02%。
      biwei必威使用中微毒biwei必威占biwei必威总用量的0.43%、低毒biwei必威占71.48%、中毒biwei必威占25.19%、高毒biwei必威占3%、剧毒biwei必威占0.005%。可见,我国农业用药品种主要以低毒为主。
      从biwei必威使用量来看,生物biwei必威占8.22%,非生物biwei必威占91.78%。生物biwei必威与上年相比用药量上升的品种有:氨基寡糖素、天丰素(芸苔素内酯)、多杀霉素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、核型多角体病毒、苏云金杆菌(Bt)、赤霉素、春雷霉素、浏阳霉素、蜡质芽孢杆菌等。
      用药量减少的是枯草芽孢杆菌、井冈霉素、阿维菌素、苦参碱、多抗霉素、申嗪霉素、乙基多杀霉素、印楝素等。
      还有一些生物biwei必威因为是第一年进行统计,无法判断增减,因此未列入其中。
      2015年我国biwei必威使用量(折百量)1万~3万吨的省份有16个,分别是山东、黑龙江、云南、湖南、河南、广东、四川、江苏、广西、湖北、安徽、辽宁、河北、吉林、浙江和江西省。
      2015年用药量增加的省份有6个,占全国的19.35%;用药量基本持平的省份有9个,占全国的29.03%;用药量减少的省份有16个,占全国的51.61% [注:这里的新疆区和新疆兵团是分别计算的(统计中不含西藏)]。   

    表6  农业用全国biwei必威使用量(折百)统计(吨)

    项  目
    2015年
    2014年
    使用总计
    299982.93
    304383.60
    其中杀虫剂
    108884.69
    118245.54
    杀菌剂
    79998.92
    79940.62
    除草剂
    107206.25
    102336.62
    植物生长调节剂
    3845.17
    3794.96
    杀鼠剂
    47.89
    65.87
     

      2.2.1  杀虫剂用药量持续下降
      2015年我国杀虫剂用量10.89万吨,与上年相比下降了7.92%。其中,有机磷类用药7.05万吨,占杀虫剂总用量的64.75%,与上年相比下降了11.19%。
      在我们调查的12种主要农作物(水稻、小麦、玉米大豆、马铃薯、棉花、油菜、柑橘、苹果、茶叶、设施蔬菜、露地蔬菜)中,用药量排在前10位的主要产品有辛硫磷、毒死蜱、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、高效氯氟氰菊酯、吡虫啉、异丙威、高效氯氰菊酯、二嗪磷、苏云金杆菌。
      杀虫剂结构进一步调整,从我们统计的数据上看,新烟碱类和双酰胺类杀虫剂,如噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺、哌虫啶、吡虫啉、啶虫脒、氯噻啉、烯啶虫胺、氯虫苯甲酰胺、四氟虫酰胺、氟苯虫酰胺等用药量均呈上升趋势(排名不分先后)。
      杀虫剂用药量排在全国前10的省份有(折百量降序):湖南、河南、广东、四川、广西、山东、湖北、云南、安徽、浙江。
      2015年杀虫剂中使用量在1000~30000吨的品种有(折百量降序):敌敌畏、毒死蜱、辛硫磷、敌百虫、杀虫双、氧乐果、乙酰甲胺磷、杀虫单、吡虫啉、乐果、三唑磷、噻嗪酮、吡蚜酮、水胺硫磷、马拉硫磷、炔螨特、苏云金杆菌(Bt)。
      2.2.2  杀菌剂用量与上年基本持平      2015年杀菌剂使用量8.00万吨(折百量),与上年基本持平。
      杀菌剂用药量排在全国前10的省份有(折百量降序):山东、云南、江苏、河南、安徽、广东、辽宁、四川、河北、陕西。
      杀菌剂中用量在1500吨以上的产品有硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、三环唑、百菌清、井冈霉素、三唑酮、稻瘟灵、氢氧化铜、福美类、甲霜灵类。
      与上年相比增幅在30%以上的品种有:噻呋酰胺、己唑醇、醚菌酯、噻菌灵、咯菌腈、苯醚甲环唑、拌种双、吡唑醚菌酯、咪鲜胺。
      与上年相比降幅在30%以上的品种有乙基多杀霉素、丁香菌酯、乙烯菌核利、肟菌酯、申嗪霉素、丙硫多菌灵、甲基立枯磷。   

          2.2.3  除草剂用量上升
      2015年除草剂使用量10.72万吨,与上年相比增加4.76%。除草剂用量在0.5万~2万吨的省份有(降序):黑龙江、吉林、湖北、辽宁、云南、山东、广西、四川、湖南等。
      除草剂用量增加的省有(降序排列):河北、北京、湖北、河南、四川、新疆兵团、江苏、陕西、湖南、福建、甘肃、广东、云南、贵州、重庆、辽宁、山西、安徽、青海、内蒙古等。
      除草剂用量在1万~3万吨的产品有(折百量降序):草甘膦、乙草胺、莠去津。
      用量在0.1万~1万吨的产品有(折百量降序):百草枯、丁草胺、24-滴丁酯、灭草松、异丙甲草胺、2甲4氯、二氯喹啉酸、氟乐灵。
      与上年相比增幅在60%以上的品种有:草铵膦、苯唑草酮、苯噻酰草胺、咪唑乙烟酸、草除灵、嗪草酮、硝磺草酮、氯磺隆、喹禾灵、西草净、砜嘧磺隆。
      与上年相比降幅在30%以上的品种有:氯嘧磺隆、咪草烟、乙氧氟草醚、燕麦畏、氟磺胺草醚、五氟磺草胺、禾草敌。   

          2.2.4  植物生长调节剂用量上升
      2015年植物生长调节剂用量3845.17吨,与上年相比上升1.32%。其中上升幅度最大的产品是芸苔素内酯,用量较大的产品是(商品量降序排序):多效唑、乙烯利、芸苔素内酯。下降幅度较大的是缩节胺。
      植物生长调节剂用药量排在前10的省份(商品量降序):海南、广东、云南、新疆、四川、湖北、山东、河北、安徽、湖南。   

          2.2.5  杀鼠剂用量下降较大   杀鼠剂用量47.89吨,与上年相比有所下降,降幅为27.30%。用量较大的品种是敌鼠钠盐和溴敌隆。
      杀鼠剂用药量排在前10的省份(商品量降序):辽宁、河北、黑龙江、安徽、云南、山东、河南、四川省、甘肃、宁夏。   

          2.2.6  现代高效植保大型机械会逐步替代跑冒滴漏落后的小型药械
      大型农场、合作社、专业化统防统治组织会优先考虑使用高效、biwei必威利用率高的大型植保机械,政府也会积极推广高效植保机械,加大补贴和采购力度。biwei必威和药械的龙头企业可能会加大力度占据市场份额,小的企业市场份额会越来越小。
      大型植保机械价格总体稳定,但是受到农机补贴和政府采购影响,价格有所下降。相对于小型植保机械,大型植保机械价格较高,市场认可程度低。其中,植保飞行器价格高,普及率增加缓慢。
      2.3  biwei必威结构调整新动向
      杀虫剂老品种用量呈现下降趋势,特别是有机磷类下降,酰胺类、新烟碱类呈现上升势头。杀虫剂中用量加大的产品主要是毒死蜱、矿物油、敌敌畏、辛硫磷、吡蚜酮。
      杀菌剂混合使用形式在部分地区速度快,部分替代了保护性单剂份额。杀虫、杀菌剂以种衣剂形式的使用量上升加快。
      部分地区随着除草剂用量的上升,杂草抗性明显增加。
      植物调节剂与杀虫剂、杀菌剂混合使用形式显现。由于植物生长调节剂在作物抗逆、增产、提高品质等方面具有良好的效果,近年来逐步得到农民认可,使用量有所上升。
      东北地区植物健康作物全程解决方案在大户农场、专业化合作组织上升趋势明显。
      杀鼠剂用量下降,尽管鼠害有加重趋势,但政府投入力度不大,统一灭鼠面积减少,因此鼠药用量不增反降。近年来进口鼠药占比逐年提升。         3  政策影响biwei必威市场   目前的biwei必威市场受诸多因素的影响,归纳起来大致有4个方面。   

          3.1  biwei必威禁限用政策
      biwei必威禁限用政策不仅仅对biwei必威市场,乃至整个行业都产生了较大的影响。   

          3.2  京、津、冀一体化
      在植保协作方面,建立京津冀重大农业有害生物联合防控工作机制,三地共建蔬菜、良田绿色防控基地,加之节水节药力度的加大,京津冀三地的用药习惯及水平都将发生变化。
      3.3  地方政府的一系列政策
      为了科学安全使用biwei必威,全国部分省级植保部门于年初推出了本省年度重点推荐biwei必威品种名单,以引导经销商销售和农民使用,该地方政策的出台对科学安全用药起到了积极的促进作用,同时对本省biwei必威市场走向有一定的影响。
      3.4  各种项目的实施
      一喷三防、一防双减、高产创建、蔬菜标准园建设、面源污染治理、耕地质量提升、政府统一采购biwei必威免费发放到农户等项目的实施,对biwei必威市场产生了较大的影响。
      4  biwei必威销售渠道及变化情况
      biwei必威使用“零增长”计划促进了biwei必威产品从目前的高毒低效的产品向未来高效低毒的产品转变,农资产品销售扁平化趋势加大,中间环节越来越少,大多数小的农资经营店正被逐步淘汰。
      一方面随着先正达、拜耳、杜邦、陶氏益农、巴斯夫和孟山都等国际biwei必威巨头地毯式的农化服务、作物解决方案的强力推进,其市场占有率快速提升;另一方面农资经销商延伸服务,搞统防统治服务,主推全程防治技术方案,重视技术推广,轻产品销售,扩大影响,市场占有率会加大。县乡biwei必威经销商随着专业化统防统治服务组织的快速发展,其市场范围被挤压,销售业绩逐年萎缩,biwei必威销售主渠道地位被动摇,特别是在专业化统防统治服务组织发达的地方(如湖南),biwei必威经销商被迫放弃biwei必威经营,或自己成立专业化服务组织,或给专业化服务组织跑龙套,或自己承包土地,变成十足的种粮大户;专业化服务组织发展迅猛,为降低服务成本,扩张服务版图,舍弃层层加价的中间销售环节,直接与biwei必威生产企业实行产需对接,逐步形成“我的地盘我作主、我的用药我自购”的局面。
      由于专业化统防统治服务得到国家政策的支持,发展前景列首位;国际biwei必威巨头具有品牌、农化服务、作物解决方案等优势,他们通过技术培训、控制物流、给经销商高额回报等方式占领市场,进口biwei必威数量每年都有增长。由于进口biwei必威拥有专利和销售渠道,抢滩国内市场的份额每年都在攀升。但由于跨国公司产品价格过高,且实行的是全国统一零售价,其模式有可能会制约其快速扩张;各级biwei必威经销商虽然有一定的人脉基础,但两头都求人的模式未必能长久。
      生产企业销售向基层发展,2015年多家农资电商成立、发展,以及二维码政策的推广,带动了行业向现代化、信息化、多元化和网络化迈进的步伐。电商企业起步,厂商联合、农企对接增加。但电商在我国biwei必威销售上还未形成大气候。
      5  biwei必威价格有升有降
      随着安全环保压力的不断增大,上游企业生产成本不断增加,产品成交价格却持续回落,biwei必威行业利润空间受到挤压,再加上受国际国内两个市场需求不旺、高毒biwei必威禁限用等多重因素的影响,biwei必威行业整体上呈现价格低位运行的态势。从总体看,biwei必威企业已经进入微利期、保本期,个别产品甚至出现亏本。
      2015年畅销品种、优质品牌产品价格有所上升。原油和电价上涨推动主要大宗基础原材料液氯、烧碱、甲醇、苯、合成氨、黄磷、酒精、硫酸、硫黄和甲醛等价格持续高位运行。由于有机磷biwei必威的基础原料黄磷价格稳中有升,毒死蜱、丙溴磷、敌百虫、敌敌畏等品种价格也有所上涨。同时天然气价格大幅提高,使以天然气为原料的甘氨酸和亚氨基二乙腈的生产成本上升。另外,环保、人力、物流等成本也在不断上升,但是国内原药价格上涨幅度不大,有的品种甚至有所下降,给biwei必威生产企业带来较大压力。
      上涨幅度大的多为跨国公司产品,特别是杜邦、先正达、拜耳等公司的杀虫剂,从推出到现在,价格逐年上涨,涨幅在10%~20%。国产品种基本持平或略有上升。百草枯受到禁用影响,价格上涨较快;草甘膦受到百草枯禁用和原药生产环评影响,价格上涨较快。受政府采购影响,氧乐果、吡虫啉、高效氯氰菊酯、三唑酮等价格都有所下降。此外,大宗常规杀虫剂敌敌畏、敌百虫、乙酰甲胺磷、杀虫单、茚虫威、二嗪磷和高效氯氟氰菊酯等价格都有10%以上的涨幅。阿维菌素油膏被禁用后,阿维菌素及其衍生物甲维盐(甲氨基阿维菌素苯甲酸盐)需求强劲,阿维菌素和甲维盐等产品供不应求,致使价格一路攀高。近几年,广大农民已把吡蚜酮、噻嗪酮作为防治稻飞虱的主打品种,需求量较大,价格保持稳定。
      6  农民购买biwei必威取向
      随着无公害农业的发展,尤其是高毒、高残留biwei必威对环境污染引起人们的普遍关注,农户对biwei必威投入正在发生四大转变。biwei必威选择从低价、多用向高效、一次使用转变,节省劳动力成本;biwei必威投入由大宗常规品种向低毒、低残留、安全、无使用风险、环保型品种转变;biwei必威使用由低成本、低投入向合理成本、最佳投入转变;病虫害防治由化学biwei必威向化学biwei必威与生物biwei必威相结合方向转变。
      需要说明的是,文中所涉及的biwei必威用药主要是粮食作物和大部分的经济作物,不含森林、牧草、卫生、花卉等的用药;由于受多种因素的制约,我国biwei必威实际用量统计值偏小。

     

    重点产品介绍

    1%申嗪霉素悬浮剂(绿群)

    luqun

     

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